Analiza 25 Iunie 2009, 14:30, Mihai Boicu

Companiile care fac sondaje de opinie au intrat in declin, in 2009

Cercetarea de marketing sociala si politica incepe sa scada

Cercetarea de marketing sociala si politica a ajuns anul trecut sa valoreze 42 de milioane de euro, mai mult cu 20% decat in 2007. Cum Romania a avut in ultimii cinci ani cresteri anuale de peste 15% in acest domeniu, iar serviciile de pe aceasta piata sunt orientate catre segmentul premium, care a crescut la randul sau cu 25% in fiecare an, Societatea Romana de Marketing si Cercetarea Opiniei (SORMA) spera ca recesiunea economica sa nu afecteze grav piata. Firmele si institutele care se ocupa cu chestionarea diferitelor categorii de cetateni spun insa ca deja se resimte criza, intr-o proportie mai mare sau mica.

Afacerea de nisa a chestionarii romanilor pe diverse teme a inregistrat cresteri importante pana la inceputul acestui an. De atunci insa, criza economica si-a facut simtite efectele, iar primele semne ale declinului pietei au constat in intarzieri in achitarea serviciilor. Unele firme spun ca, deocamdata, afacerile merg, in mare, la fel ca anul trecut, in timp ce in alte cazuri comenzile s-au redus semnificativ. „Recesiunea economica mondiala a inceput sa afecteze piata de marketing research din Romania incepand cu anul 2009. Bugetele de marketing research au fost reduse in spiritul scaderii cheltuielilor, dar reducerea a fost semnificativ mai mica decat la alte bugete, cum ar fi cele de resurse umane, consultanta, IT, investitii imobiliare etc. In situatii de recesiune, concurenta creste si informatia din piata devine critica pentru a face fata unui mediu in schimbare continua. Acesta este unul dintre motivele pentru care ma astept ca serviciile de marketing research sa fie mai putin afectate de recesiune decat alte categorii de servicii profesionale“, a declarat presedintele SORMA, Daniel Enescu. Un alt motiv pentru care piata de marketing research ar putea scadea mai putin ca altele este faptul ca serviciile oferite sunt destinate, in cea mai mare parte, segmentului premium din economie, care a crescut in ritm accelerat in ultimii ani. Astfel, potrivit presedintelui SORMA, segmentul premium (calitate ridicata la preturi mai mari) a crescut cu peste 25% de la an la an, in timp ce segmentul economy (pret redus la o calitate mai scazuta) a crescut anual, in medie, doar cu 4%.

Varful a fost atins in 2008

Piata de marketing research din Romania si-a inceput scaderea in acest an de la un nivel de 42 de milioane de euro, atins la sfarsitul lui 2008. O mare parte din clienti este alcatuita din firmele multinationale, dar in ultima vreme si firmele locale au inceput sa apeleze la serviciile companiilor specializate in cercetarea pietei. Studiile comandate de mediul de afaceri au cea mai mare pondere, desi cercetarile sociale si mai ales politice au o vizibilitate mult mai mare. „Piata de marketing research a ajuns in 2008 la 42 de milioane de euro, in crestere cu 20% fata de anul 2007 (in euro). Potrivit datelor ESOMAR (Societatea Europeana de Cercetare a Opiniei si Pietei), Romania a avut in ultimii cinci ani cresteri anuale de peste 15%, situandu-se in mod sistematic in topul primelor 10 tari cu cea mai mare crestere din lume. Motorul principal al cresterii acestei piete l-a constituit cercetarea de marketing, strans legata de investitiile straine puternice in Romania si de cresterea economica.

Cercetarile sociale si politice reprezinta, chiar si intr-un electoral, mai putin de 10%-15% din totalul pietei”, a afirmat Daniel Enescu, presedintele SORMA. „Nu exista firme serioase care sa depinda numai de cererea clientilor politici. Firmele serioase isi concentreaza activitatea pe sectorul privat si pe cel de stat cand exista cereri”, a precizat la randul sau Catalin Stoica, directorul Centrului de Sociologie Urbana si Regionala.

„Am pus raul inainte si nu am dat dividende”

Cristian Stefanescu, director al firmei MIA Marketing Institute Ltd., spune ca efectele crizei inca nu s-au facut simtite pana acum, dar ca s-au luat masuri preventive. „Criza nu ne-a pus in dificultate pentru ca am avut suficient cash de anul trecut si nici nu am distribuit dividende pentru ca am pus raul inainte. Decat sa raman fara bani in cont, mai bine nu platim dividende”, a afirmat Cristian Stefanescu. Biroul de Cercetari Sociale nu este afectat de criza economica, deoarece lucreaza in cea mai mare parte cu fonduri de la Uniunea Europeana si nu face cercetare de marketing, ci doar sociala si politica. „Eu cred ca ajungem anul acesta sau anul viitor la o cifra de afaceri de un milion de euro, ceea ce pentru echipa mea este foarte bine”, ne-a declarat Stefan Bruno, presedintele BCS. Acesta spune ca anii electorali sunt mai buni din punct de vedere financiar, dar ca BCS nu se bazeaza pe acest lucru si spera ca anul viitor va avea o cifra de afaceri mai mare decat intr-un an electoral.

La SC Mednet SRL criza s-a facut simtita pana acum prin intarzieri la incasarea banilor de la clienti, in timp ce la cereri ritmul este constant.

„Singurul lucru care se resimte, dar pe noi nu ne-a afectat, este scaderea ponderilor comenzilor de la companiile externe. Cererile sunt mai rare si sunt probleme cu platile. Noi insa nu am fost niciodata orientati catre extern”, ne-a declarat Lacramioara Voinea, director general.

„Potentialele contracte au scazut foarte mult”

CURS este unul dintre actorii pietei de cercetare care se confrunta cu probleme din cauza crizei economice. „Este vorba de cash flow, avem persoane cu datorii la noi pe care nu le mai achita, iar comenzile pe cercetare marketing au scazut, deoarece companiile si-au redus bugetele. Sunt firme care nu mai au de unde sa plateasca, atat din mediul privat, cat si de stat. Nu as putea sa fac o estimare a scaderii afacerilor, deoarece e greu sa compari cu anul trecut, pentru ca anul trecut a fost an electoral. Pe de alta parte, si acest an este unul electoral si asteptam o redresare de aici. Cel mai bun indicator il constituie potentialele contracte, or acestea au scazut foarte mult“, ne-a spus Catalin Stoica, directorul Centrului.

Grupul de Studii Sociale 2000 a fost lovit in plin de criza. „Criza ne afecteaza suficient de tare. Incheiem un contract, facem studiul si cand e vorba de plata asteptam. Numai ca pentru statul roman trebuie sa platesti TVA, alte obligatii, trebuie sa platim colaboratorii. Traim pe principiul furnicii - ce-am strans vara, consumam iarna. Mai avem suficiente lichiditati pentru a ne sustine activitatea inca o jumatate de an”, a declarat directorul Catalin Lixandru.

Venituri cu 10% mai mici la Daedalus

Reprezentantii Grupului Daedalus spun ca, deocamdata, criza financiara se manifesta printr-o prudenta sporita a clientilor atunci cand e vorba de cheltuirea bugetelor aprobate deja pentru marketing research. „In mod sigur se observa o scadere a comenzilor de cercetare pe piata incepand cu anul 2009. Grupul Daedalus a realizat in primul trimestru aproximativ 90% din veniturile perioadei similiare din 2009. Pana acum nu am intalnit clienti care sa renunte de tot la cercetari de piata pentru ca nu mai puteau sa plateasca, in schimb, avem clienti care si-au rationalizat bugetele de marketing research, renuntand la anumite studii pe care le realizau traditional in favoarea altor studii cu specific orientat catre criza”, spun oficialii Daedalus. Pentru a trece peste aceasta perioada dificila, Grupul Daedalus a lansat produse specifice situatiei de criza, care sa ofere viteza sporita si un raport informatie/pret „extrem de favorabil”, precum si metodologii noi care permit scaderea pretului fara a scadea din calitate, cum ar fi cercetarea on-line. „In special pentru clientii mai mici oferim proiecte de cercetare armonizate cu consultanta, astfel incat acesti clienti sa poata maxima banii investiti”, au precizat reprezentantii Daedalus.

Criza produce transformari

Piata romaneasca de cercetare de marketing, sociala si politica va suferi transformari semnificative din cauza crizei economice, spun jucatorii din acest domeniu. „Ma astept ca recesiunea sa creasca semnificativ concurenta in randul jucatorilor din piata de marketing research. Pe de o parte, acest lucru va pune la grea incercare acele firme care nu si-au creat avantaje competitive in piata pana acum.

Pe de alta parte, toata aceasta concurenta va stimula creativitatea si implicarea jucatorilor in piata - ceea ce va duce la servicii mai bune si competitive pentru clienti”, crede Daniel Enescu, presedintele Sorma. „Criza afecteaza masiv si sunt institute care au redus drastic personalul, cele mai multe care au lucrat pana acum pe bani publici. Este vorba de institutele de sondare care au lucrat cu statul, au primit diverse fonduri pentru cercetari si au trait din bani publici de la cine se afla la putere”, este de parere Stefan Bruno, presedintele BCS. „Nu cred ca va fi un an de crestere, cred ca va fi o stagnare sau o usoara crestere. Noi, anul trecut, am avut o crestere mare, asa ca 2009 va fi un an interesant. Este un an in care trebuie sa fii atent la negocieri, deoarece clientii sunt tot mai exigenti, din aceiasi bani vor sa aiba maximum. Cred ca va fi un an greu pentru firmele foarte mari, pentru ca sunt structuri foarte mari, in timp ce firmele mici nu vor face fata”, a spus Lacramioara Voinea, directorul general al Mednet.