Criza economica afecteaza activitatea societatilor de asigurari din toata regiunea Europei Centrale si de Est (ECE). Ca si in Romania, cel mai mult are de suferit segmentul asigurarilor de viata. Daca in Cehia piata asigurarilor a inregistrat in primul trimestru al anului in curs un avans de 4,4% comparativ cu primele trei luni din 2008, in Romania si Bulgaria veniturile asiguratorilor la sfarsitul lunii martie au fost practic aceleasi ca la finele lunii martie a anului trecut, in timp ce companiile de asigurari din Ungaria se confrunta cu o contractie de 14% a volumului de subscrieri.

Primele trei luni ale lui 2009 au adus, odata cu accen­tua­rea efectelor crizei eco­no­mice, pri­mele semne de regres in activitatea compa­niilor de asigurari ce isi deruleaza afacerile pe pietele emergente din ECE. Daca in Cehia se poate vorbi doar de o incetinire a avansului primelor brute subscrise in primul trimestru, in Ungaria piata asigu­rarilor a inre­gistrat o contractie semnificativa in perioada ianuarie-martie 2009. Astfel, volumul subscrierilor realizate de asiguratorii de pe piata maghiara a scazut cu 14% in primul trimestru din 2009, fata de perioada similara a lui 2008. Segmentul asigurarilor generale a inregistrat un avans de 1%, in timp ce veniturile din asigurari de viata au cunoscut o reducere drastica de 27%. Mai mult decat atat, Asociatia asi­guratorilor maghiari rapor­teaza ca societatile de as­i- gu­rare au incasat venituri cu 60% mai mici de pe urma contractelor de viata cu prima unica.

Politele RCA iau partea leului

Politele obligatorii de raspundere civila auto (RCA) au reprezentat clasa de asigu­rari care a impiedicat pro­ducerea unui declin mai puternic pe segmentul asigu­rarilor generale. Caracterul lor obligatoriu a facut ca valoarea subscrierilor realizate in primul trimestru din 2009 sa fie aproximativ egala cu pri­mele brute subscrise in pe­rioa­da similara a anului trecut in Ungaria, iar in Romania s-a inregistrat chiar o crestere.

Astfel, din cele 127,6 miliarde de forinti (415,33 milioane de euro), cat reprezinta volumul veni­turilor incasate de asigu­ratori de pe segmentul non-viata in Ungaria, 40,1 miliarde de forinti (130,52 milioane de euro) provin de la politele RCA. Ceea ce inseamna ca aproape o treime din subscrierile rea­lizate pe seg­mentul asi­gu­rarilor gene­rale de com­paniile de pe piata maghiara provin de la politele obligatorii de raspundere civila auto. In Romania, potrivit datelor Comisiei de Supra­veghere a Asigurarilor (CSA), politele obligatorii RCA au generat in primele trei luni ale anului in curs un volum de prime brute subscrise de 716,95 milioane de lei (cu 9% mai mult decat in perioada similara a anului trecut).

Numarul de contracte de asigurari obligatorii RCA in­che­iate in tri­mestrul I 2009 (repre­zentand rein­noiri de polite si con­trac­te noi) a fost de 2.097.780. Com­parativ cu perioada similara a anului trecut, numarul de contracte incheiate s-a redus cu 2%, aceasta scadere fiind insa compa­rabila cu cea din tri­mestrul I 2008 fata de aceeasi pe­rioada din 2007, cand a fost de 3%. Valoarea subscrie­rilor realizate pe clasa asigurarilor obligatorii RCA, de 716,95 milioane de lei (169,41 milioane de euro), reprezinta 35,36% din totalul de 2,02 miliarde de lei (479,11 mili­oane de euro) al primelor brute subscrise in Romania pe segmentul asigurarilor gene­rale. Pe ansamblu, volumul primelor brute subscrise in primul trimestru al lui 2009 pe segmentul non-viata a inre­gistrat, comparativ cu perioada similara a anului 2008, o crestere de 1% in Ungaria, de 2,74% in Bulgaria, 3,02% in Romania, respectiv, un avans de 3,1% in Cehia. 

Segmentul viata, in suferinta

Cu exceptia Cehiei, care a demonstrat cu aceasta ocazie ca are intr-adevar o piata a asigurarilor ma­tura, primele brute subscrise in primul trimestru din 2009 pe seg­mentul asigurarilor de viata au fost mai mici, comparativ cu primele trei luni ale anului trecut, atat in Ro­mania, cat si in Ungaria si Bulg­a­ria. Desi reprezentantii compa­niilor de asigurari sustin ca perioada de criza economica si financiara este cel mai prost moment pentru a renunta la asigurarile de viata, care ii protejeaza pe cei care detin astfel de produse tocmai de efectele finan­ciare nepla­cute ale vremurilor tulburi, subs­crierile realizate pe seg­mentul viata in primul trimestru au fost mai mici cu 5,91% in Romania, 6,94% in Bulgaria, iar in Ungaria au inregistrat un regres major de 27%. In Cehia, in schimb, volumul subs­crie­rilor pentru politele de viata a crescut cu 6,6% in primul trimestru din 2009, com­parativ cu primele trei luni ale anului trecut. Mai mult decat atat, cresterea a pastrat acelasi ritm la sfarsitul lunii martie 2009, comparativ cu tri­mes­trul unu din 2008. Pentru com­paratie, primele brute subscrise in Romania pe segmentul viata au inregistrat un regres de 5,91% in primul trimestru al anului in curs, comparativ cu o crestere de 25,68% in perioada simi­lara a anului trecut. In plus, pon­de­rea primelor brute subscrise pe seg­mentul viata in totalul pietei ramane foarte mica in Romania. Desi anul trecut a adus o tendinta usor cres­catoare, evolutia din primul trimestru al lui 2009 face ca asigu­rarile de viata sa reprezinte la sfar­situl lunii martie doar 16,21% din totalul subscrierilor, mai putin decat la finele primului trimestru al anului trecut, cand detineau o pondere de 17,5%.

Cehii nu se tem de criza

Piata asigurarilor din Cehia a avut o evolutie satisfacatoare in primul trimestru din 2009, in pofida crizei economice si financiare, declara repre­zen­tantii asiguratorilor cehi. Mai mult decat atat, clientii societatilor de asigurari din Cehia nu uita sa se protejeze impotriva impac­tului nefa­vorabil pe care il poate avea asupra lor perioada de criza. Astfel, companiile cehe de asigurari au inregistrat in primul trimestru al anului in curs un volum de prime brute subscrise de 36,9 miliarde de coroane (1,34 miliarde de euro), in crestere cu 4,4% comparativ cu primele trei luni ale lui 2008. Seg­mentul viata a crescut cu 6,6% in aceeasi perioada, in timp ce subs­crierile aferente asigu­rarilor generale au inregistrat un avans de 3,1%. Avansul pietei totale a fost cu 1,4% mai mare decat in primul tri­mestru al anului trecut. Astfel, desi ritmul anual de crestere pe segmentul asigurarilor generale a scazut de la 5,4% la 3,1%, in primele trei luni din 2009 comparativ cu trimestrul I din 2008, subscrierile de pe segmentul viata au crescut cu acelasi ritm. Cresterea mai mica de pe segmentul asi­gurarilor generale se datoreaza scaderii interesului firmelor in achizitionarea de autove­hi­cule, mai spun repre­zen­tantii asiguratorilor cehi. In 2008, piata asigurarilor din Cehia a crescut cu 4,9%, ajun­gand la 136,6 miliarde de coroane, echi­va­lentul a 4,98 miliar­de de euro.

Reduceri de venituri pe linie in Ungaria

Sase din primii sapte asiguratori de pe piata maghiara au inregistrat scaderi ale volumului de prime brute subscrise in primul trimestru din 2009, comparativ cu primele trei luni ale anului trecut. Astfel, Allianz a raportat subscrieri cu 16% mai mici, Generali - Providencia, reduse cu 4%, ING - 14%, OTP Garancia - 31% si Uniqa cu 29%. In plus, veniturile Aegon aferente primelor din produsele de asigurare vandute pe piata maghiara s-au situat la un nivel aproximativ celui din trimestrul I al lui 2008.

Suntem tot pe penultimul loc in regiune

Piata asigurarilor din Romania se situa pe penultimul loc in regiune la sfarsitul anului trecut, singura tara devansata fiind Bulgaria. Evolutia din primul trimestru al lui 2009 nu a schimbat radical ierarhia, in pofida unei contractii de 14% a pietei din Ungaria. Astfel, volumul total al subscrierilor se ridica la finele lunii martie la aproximativ 1,34 miliarde de euro (36,9 miliarde de coroane) in Cehia, 718 milioane de euro (220,6 miliarde de forinti) in Ungaria, 571,81 milioane de euro (2,42 miliarde de lei) in Romania, respectiv, 220,87 milioane de euro (431,81 milioane de leva) in Bulgaria.